TOP 5網路攝影機出列！
資料來源:http://www.asmag.com.tw/article/article_detail.aspx?aid=9246
作 者： 劉筱萍
2013年可說是網路監控產品佈局最完整的一年，原本仍在致力朝網路監控轉型的傳統大廠，今年已紛紛推出一系列的產品線，全力搶佔網路監控市場，並積極和各大廠牌相互競爭，就轉型之路而言，這些傳統大廠已成功一半，而接下來將是要面對市場嚴峻的考驗。
因此，在回顧今年、展望來年的時機之中，本刊特別接續去年調查公佈的「網路攝影機品牌印象TOP5」排名之作，今年再加碼調查「網路攝影機品牌採購TOP 5」，以「實際採購」作為調查主題，讓讀者實際了解各大廠牌在市場中的運作成果，並一探其採購結果的背後因素。
本次調查方式為：
1. 於今（2013）年8/28、8/30、9/3第12屆「安全設備北中南巡迴展」主動發送實體問卷，邀請SI、工程商、設備經銷商、使用者等角色填寫。
2. 北中南三地問卷發送總計1,500份，問卷回收剔除無效樣本後（內容填寫不完整及不符合上述4種身份別者），有效樣本共計396份。
TOP 5廠牌出列！
本次「網路攝影機品牌採購TOP 5」排行榜， 分別由利凌（LILIN）、晶睿（VIVOTEK）與索尼（ SONY） 並列、安迅士（AXIS）、松下（PANASONIC）及馥鴻（FUHO）佔居前五名。這樣的結果可細分為總體分析、身分別分析，以及廠商策略分析三方面，藉以了解牽動排名結果的各項原因。
一、總體分析
從總體結果的分析來看，這樣的排名名次，主要由兩項因素彼此牽動。
1. 性價比因素
六大品牌分佔前五名名次，其中可明顯發現，台廠與外商的名次剛好各佔一半，而台廠的採購排名之所以能超越外商名次，其主要原因與此次參與投票的受訪者有關。這些參與投票的受訪者，主要以來自北中南三地的前線工作者居多，而他們所經營的案場，又以中小型市場為主，因此，這些人採購的廠牌也就會傾向於具有高性價比的台廠產品。
然而，在這樣的現況之下，安迅士能站穩第三名的原因則在於，安迅士在產品價格的策略上，已出現降價空間，又因其產品的齊全性讓業界有目共睹，進而促使某些案場在產品品質與價格因素的同步考量下，順利成為SI、工程商採購的重點產品之一。
2. 市場佈局因素
此次前五名排名的票距相差不大，大致以1%的些微差距影響排名，但唯有利凌是以3%的差距，遙遙領先其他廠牌，能有這樣的結果，其主要原因在於，利凌在類比市場的通路經營甚久，早已在北中南各地培養了一群忠實的客戶，在利凌轉型成為網路監控廠之後，持續選購的結果並不會改變。
而馥鴻此次能一舉衝到第五名，扭轉去年品牌印象無名的結果，主要在於，馥鴻今年才稱得上是備齊所有網路監控的產品線，再加上，有北中南三地分公司直接深入面對當地市場，讓起步較晚的馥鴻有機會與其他品牌在同一平等線上做產品競爭。
至於索尼與晶睿的表現，則應歸功於其通路商上敦及零壹的表現。上敦對台灣市場的深耕程度，讓台灣各地的SI、工程商都有機會接觸到索尼的產品，再加上，上敦對索尼產品的了解程度，也讓採購者感受到上敦就等於原廠的角色，在地化的經營特質，也讓索尼的調查排名，不論是在「品牌印象」，還是「實際採購」方面，均能獲得好成績。
而零壹在教育市場方面，可稱得上是不遺餘力，這股深耕市場的力道，已逐漸在SI、工程商中發酵，也順勢帶動晶睿在採購排名上的進展。
二、身份別分析
我們再從受訪者的身份別來探討其排名的差異。由於此次進行的採購調查是在北中南巡迴展中進行，從問卷回覆的身分別統計來看，SI、工程商、設備經銷商與使用者的佔比分別為：29%、35%、19%及16%，因此，我們單就量大的SI與工程商受訪者來分析，即可了解其牽動整體排名的原因。
SI採購偏好
從表一資料所示，SI角色的採購偏好傾向於安迅士、晶睿，這樣的結果並不令人感到意外，以安迅士而言，目前安迅士在全台的經銷通路就有180家，而安迅士更將SI區分為不同等級，可說是對SI的經營相當深，再加上安迅士的主力市場除了高階、專案市場之外，對中階市場的佈局更是積極，因此SI的採購偏好，也造就了安迅士能擠進前五名的重要因素。
至於晶睿的拓展主力即是藉由零壹的推廣，共同加深與SI的合作關係，給予SI完全的支援，培養出SI的合作默契，讓品牌忠誠度自然的為採購排名加分。
工程商採購偏好
而工程商的採購偏好則是表現在馥鴻與利凌，這樣的結果除了可以更加證明兩家廠商在通路經營深耕的程度，也可發現到，這群工程商在採購網路監控產品方面，看重的是品牌熟悉程度，由於這群工程商耕耘安全監控市場已久，對於從類比轉型至網路監控的傳統大廠，大都給予最深的信賴及最直接的肯定，因此，也讓品牌的既定印象，仍然足以撼動排名的名次。
三、廠商策略分析
若擴大從1∼10名來分析此次的排名結果，各家大廠的經營策略，也是造就這樣結果的重要因素。此次調查結果，6∼10名的廠商分別是：友訊、昇銳、杭特、博世、慧友。其中，同為台廠的昇銳、杭特及慧友，與利凌、馥鴻存在差距的原因，可以歸類於廠商策略的不同，昇銳雖然在產品的佈局上維持類比、SDI、IP三大方向同時進展，但就先前的市場主力來說，還是以SDI為主，因此，在IP產品的發展及推廣上，就不如利凌和馥鴻的全力衝刺。
而慧友的發展主力是以NVR、DVR為主，在網路攝影機的經營，早就傾向於和各家網路攝影機合作，此點從今年台北國際安全博覽會（Secutech）的展覽主力即可印證，因此，在排名上也就不會有突出的結果。至於博世的表現，也可從其公司本身的經營策略得知，其沒有擠進前五名的原因在於，博世對台灣的市場開發重點，仍然是在特定的專案市場中。
然而，在所有調查結果中，較令人意外的則是金磚的排名結果，由於其去年的品牌印象調查，佔居新IT族群的前三大品牌印象，但在今年實際採購的結果上，卻跌出10名之外，具知情人士指出，那是因為金磚在經營策略中已轉向成為SI的角色，並且只主力在專案市場，對於通路的經營不再視為重點方向，才造就這樣的最終結果。
通路經營是決勝點
綜上所述，雖然各家設備製造廠，均投注相當多的努力想要在網路監控穩佔一方，但除了產品品質是首要維繫的重點因素之外，廠商的經營策略以及投票者的身份背景，也都是影響排名結果的變數。
因此，本次網路攝影機的採購調查結果，並非是在評比各家廠牌的產品好壞，而是，台灣本身就是一個多變的市場，這樣的評比結果，不僅可以讓SI、工程商、使用者了解各大廠牌在台灣應用市場的運用情形，也可供設備製造廠仔細了解自己產品在客戶心中的地位，然後從中獲取市場情報，做出以利自身的正確決策。
而綜合本次調查的最大收穫，通路經營是維持市場用量不變的法則，又再次得到印證。
作 者： 劉筱萍
2013年可說是網路監控產品佈局最完整的一年，原本仍在致力朝網路監控轉型的傳統大廠，今年已紛紛推出一系列的產品線，全力搶佔網路監控市場，並積極和各大廠牌相互競爭，就轉型之路而言，這些傳統大廠已成功一半，而接下來將是要面對市場嚴峻的考驗。
因此，在回顧今年、展望來年的時機之中，本刊特別接續去年調查公佈的「網路攝影機品牌印象TOP5」排名之作，今年再加碼調查「網路攝影機品牌採購TOP 5」，以「實際採購」作為調查主題，讓讀者實際了解各大廠牌在市場中的運作成果，並一探其採購結果的背後因素。
本次調查方式為：
1. 於今（2013）年8/28、8/30、9/3第12屆「安全設備北中南巡迴展」主動發送實體問卷，邀請SI、工程商、設備經銷商、使用者等角色填寫。
2. 北中南三地問卷發送總計1,500份，問卷回收剔除無效樣本後（內容填寫不完整及不符合上述4種身份別者），有效樣本共計396份。
TOP 5廠牌出列！
本次「網路攝影機品牌採購TOP 5」排行榜， 分別由利凌（LILIN）、晶睿（VIVOTEK）與索尼（ SONY） 並列、安迅士（AXIS）、松下（PANASONIC）及馥鴻（FUHO）佔居前五名。這樣的結果可細分為總體分析、身分別分析，以及廠商策略分析三方面，藉以了解牽動排名結果的各項原因。
一、總體分析
從總體結果的分析來看，這樣的排名名次，主要由兩項因素彼此牽動。
1. 性價比因素
六大品牌分佔前五名名次，其中可明顯發現，台廠與外商的名次剛好各佔一半，而台廠的採購排名之所以能超越外商名次，其主要原因與此次參與投票的受訪者有關。這些參與投票的受訪者，主要以來自北中南三地的前線工作者居多，而他們所經營的案場，又以中小型市場為主，因此，這些人採購的廠牌也就會傾向於具有高性價比的台廠產品。
然而，在這樣的現況之下，安迅士能站穩第三名的原因則在於，安迅士在產品價格的策略上，已出現降價空間，又因其產品的齊全性讓業界有目共睹，進而促使某些案場在產品品質與價格因素的同步考量下，順利成為SI、工程商採購的重點產品之一。
2. 市場佈局因素
此次前五名排名的票距相差不大，大致以1%的些微差距影響排名，但唯有利凌是以3%的差距，遙遙領先其他廠牌，能有這樣的結果，其主要原因在於，利凌在類比市場的通路經營甚久，早已在北中南各地培養了一群忠實的客戶，在利凌轉型成為網路監控廠之後，持續選購的結果並不會改變。
而馥鴻此次能一舉衝到第五名，扭轉去年品牌印象無名的結果，主要在於，馥鴻今年才稱得上是備齊所有網路監控的產品線，再加上，有北中南三地分公司直接深入面對當地市場，讓起步較晚的馥鴻有機會與其他品牌在同一平等線上做產品競爭。
至於索尼與晶睿的表現，則應歸功於其通路商上敦及零壹的表現。上敦對台灣市場的深耕程度，讓台灣各地的SI、工程商都有機會接觸到索尼的產品，再加上，上敦對索尼產品的了解程度，也讓採購者感受到上敦就等於原廠的角色，在地化的經營特質，也讓索尼的調查排名，不論是在「品牌印象」，還是「實際採購」方面，均能獲得好成績。
而零壹在教育市場方面，可稱得上是不遺餘力，這股深耕市場的力道，已逐漸在SI、工程商中發酵，也順勢帶動晶睿在採購排名上的進展。
二、身份別分析
我們再從受訪者的身份別來探討其排名的差異。由於此次進行的採購調查是在北中南巡迴展中進行，從問卷回覆的身分別統計來看，SI、工程商、設備經銷商與使用者的佔比分別為：29%、35%、19%及16%，因此，我們單就量大的SI與工程商受訪者來分析，即可了解其牽動整體排名的原因。
SI採購偏好
從表一資料所示，SI角色的採購偏好傾向於安迅士、晶睿，這樣的結果並不令人感到意外，以安迅士而言，目前安迅士在全台的經銷通路就有180家，而安迅士更將SI區分為不同等級，可說是對SI的經營相當深，再加上安迅士的主力市場除了高階、專案市場之外，對中階市場的佈局更是積極，因此SI的採購偏好，也造就了安迅士能擠進前五名的重要因素。
至於晶睿的拓展主力即是藉由零壹的推廣，共同加深與SI的合作關係，給予SI完全的支援，培養出SI的合作默契，讓品牌忠誠度自然的為採購排名加分。
工程商採購偏好
而工程商的採購偏好則是表現在馥鴻與利凌，這樣的結果除了可以更加證明兩家廠商在通路經營深耕的程度，也可發現到，這群工程商在採購網路監控產品方面，看重的是品牌熟悉程度，由於這群工程商耕耘安全監控市場已久，對於從類比轉型至網路監控的傳統大廠，大都給予最深的信賴及最直接的肯定，因此，也讓品牌的既定印象，仍然足以撼動排名的名次。
三、廠商策略分析
若擴大從1∼10名來分析此次的排名結果，各家大廠的經營策略，也是造就這樣結果的重要因素。此次調查結果，6∼10名的廠商分別是：友訊、昇銳、杭特、博世、慧友。其中，同為台廠的昇銳、杭特及慧友，與利凌、馥鴻存在差距的原因，可以歸類於廠商策略的不同，昇銳雖然在產品的佈局上維持類比、SDI、IP三大方向同時進展，但就先前的市場主力來說，還是以SDI為主，因此，在IP產品的發展及推廣上，就不如利凌和馥鴻的全力衝刺。
而慧友的發展主力是以NVR、DVR為主，在網路攝影機的經營，早就傾向於和各家網路攝影機合作，此點從今年台北國際安全博覽會（Secutech）的展覽主力即可印證，因此，在排名上也就不會有突出的結果。至於博世的表現，也可從其公司本身的經營策略得知，其沒有擠進前五名的原因在於，博世對台灣的市場開發重點，仍然是在特定的專案市場中。
然而，在所有調查結果中，較令人意外的則是金磚的排名結果，由於其去年的品牌印象調查，佔居新IT族群的前三大品牌印象，但在今年實際採購的結果上，卻跌出10名之外，具知情人士指出，那是因為金磚在經營策略中已轉向成為SI的角色，並且只主力在專案市場，對於通路的經營不再視為重點方向，才造就這樣的最終結果。
通路經營是決勝點
綜上所述，雖然各家設備製造廠，均投注相當多的努力想要在網路監控穩佔一方，但除了產品品質是首要維繫的重點因素之外，廠商的經營策略以及投票者的身份背景，也都是影響排名結果的變數。
因此，本次網路攝影機的採購調查結果，並非是在評比各家廠牌的產品好壞，而是，台灣本身就是一個多變的市場，這樣的評比結果，不僅可以讓SI、工程商、使用者了解各大廠牌在台灣應用市場的運用情形，也可供設備製造廠仔細了解自己產品在客戶心中的地位，然後從中獲取市場情報，做出以利自身的正確決策。
而綜合本次調查的最大收穫，通路經營是維持市場用量不變的法則，又再次得到印證。